且说昭烈帝刘备因南蛮孟获起兵犯益州，刘封告急，召百官商讨征伐事宜。丞相诸葛亮曰：“关羽坐镇襄阳，赵云坐镇合肥，令其虚张声势，使魏国不敢轻举妄动。况且司马懿已死，曹洪无谋， 北方不足为虑。臣保奏骠骑大将军马超率军南征，平定南中。”刘备准奏，下诏以姜维督张翼、马谡镇守关中，以马超率军七万自秦入蜀。</p>

马超在长安接诏，上书请魏延为前部先锋，有诏准奏。当下率马岱、马忠、张嶷率军出长安，令魏延引兵三万先行。</p>

却说南蛮王孟获，天生神力，骑巨象，使双斧，武力恐怖。自当年协助汉军，击破陆逊，与刘封会师番禺。自以英雄盖世，所向无敌，未免轻视汉军，以为大汉不过如此，遂萌骄矜之心。孟家世代镇守南中，孟获有二弟孟宪、孟法，四子孟龙、孟虎、孟彪、孟豹，皆武艺高强，俱号万夫不当之勇。因此召集大将高定、鄂焕商讨北进之计。高定进言曰：“南中不毛之地，瘴疫之乡，不如益州沃野千里，号天府之国，汉军在此守备空虚。若得吐蕃、缅甸二国出兵相助，可以长驱直取成都，一旦全据益州，据蜀道之险，在此闭塞自守，落地生根，安居乐业，诚为万世之计”。孟获大悦，飞书吐蕃国王、缅甸国王，请求出兵相助。二国国王各遣精兵一万相助。孟获遂尽起南中蛮兵十万，在昆明誓师，令鄂焕为先锋率三万蛮兵先行。</p>

鄂焕膂力过人，善使方天画戟，一生征战，鲜逢对手。当下率三万蛮兵杀奔益州。</p>

益州做为蜀汉龙兴之地，地险民富，做为后方，数年不见兵革，是以各郡守备松懈。建宁、牂牁二郡太守见蛮兵势大，皆献城投降。永昌太守王伉率军出战、与鄂焕交锋，未及十回合，被鄂焕一戟刺于马下，永昌沦陷。越嶲太守吕凯闭城坚守，飞书成都告急。</p>

时辅国大将军刘封镇守成都，接吕凯告急文书，急召熙威将军吴懿、匡武将军李恢商讨。吴懿曰：“蛮兵声势浩，，益州兵微将寡，坚守成都待援，方为上策”。刘封曰：“越嶲告急，情势凶险如何不救”。突然一位少年将军挺身而出曰：“小将自率一军以解越嶲之围”。刘封视之，乃大将军关羽次子关索。刘封曰：“蛮兵势大，不可轻敌”。遂留李恢守成都，点兵一万，与吴懿、关索誓师出征，以救越嶲。</p>

刘封、吴懿、关索率军杀奔越嶲，探马飞报，越嶲失守，太守吕凯阵亡。刘封大惊，急令全军进入广汉，以阻敌进犯成都。</p>