只见他两个拳捶脚踢，一冲一撞。原来长拳空大，短簇坚牢。那魔王被悟空掏短肋，撞了裆，几下筋节，把他打重了。他闪过，拿起那板大的钢刀，望悟空劈头就砍。悟空急撤身，他砍了一个空。悟空见他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空中喷去，叫一声“变！”，即变做三二百个小猴，周围攒簇。原来人得仙体，出神变化，无方不知。这猴王自从了道之后，身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心。那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去，把魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。这悟空才去夺得他的刀来，分开小猴，照顶门一下，砍为两段。领众杀进洞中，将那大小妖精，尽皆剿灭。却把毫毛一抖，收上身来。见混世魔王已死，孙悟空便返回水帘洞，重新召集猴子猴孙门，再次开山立府，却也闯出了一番名声，又与听闻风声前来的六大妖圣拜为兄弟，他们却也是大胆居然打起了七大圣的名号，孙悟空便是号“齐天大圣”，一时威风凛凛，好不得意。

当是时，悟空将座下妖族尽数招来，共有七十二路妖王，只见狼虫虎豹、獐巴、狐狸獲、狮象狻猊、猩猩熊鹿、野豕山牛、羊青兕、狡儿神獒，漫山遍野。

悟空见了，念及自己虽自号齐天大圣，却无齐天大圣之威望，令不出花果山，比之牛魔王等几位哥哥差之甚远，于是当下命小的们勤加练兵，拼命苦修，还特意从东海傲来国搬来了大批刀枪剑戟，斧铖毛镰供猴子们使用。

孙悟空站在一块大石之上，看着下方列阵演练的群猴，眼中不由的闪过羡慕的目光。这段时间内所有的猴子都在勤练武艺，唯有孙悟空因为一舞兵器就碎，所以只能郁闷的在水帘洞中修炼法力，然后时不时的出去看看群猴修炼的如何。猴子都是多动的，每天静静修炼法力道行，确实把孙悟空给闷坏了。这时一只陌生的老猴来到孙悟空的身边，冲着孙悟空问道：“大王好像有些不开心啊？有什么事啊？”孙悟空这一段时间可是憋坏了，有猴询问自然是全盘托出。

孙悟空道：“我空有一身好武艺，却因没有好的武器，只能每天看着你们在那里操练，而我却在那里静静的修炼法力道行。这种日子我却是有些不耐了。”老猴一听笑道：“原来是这样啊，大王如今已是神仙中人，自然不能再用世俗的兵器，须仙家宝贝方可经得起大王舞动。这花果山瀑布连通东海，而东海龙王是出了名的富有，大王何不前往龙宫一趟，去求取一件适合的兵器呢？”孙悟空一听顿时高兴的跳了起来，大声道：“哎呀，你怎么不早说，好了，我这就去。”说完之后直接驾云向东海行去。