岁月流转，匆匆五百载，孙悟空被镇压在五行山下已经整整五百年，很早以前孙悟空就不用吃铜汁铁丸了，药力已经化干净，他每日里就看着日出日落，也别有一番风情，虽然没有以往逍遥自在，却也很是平静，只是这平静对他这毛毛躁躁的猴子却是一种折磨，他没办法打坐修炼，只能看着天空发呆。因为所有法力都被压制住了，现在他除了铜皮铁骨，什么本事都没有，有一次碰到了一个放牛的小孩儿，戏耍了一番，足足乐了几年，但是以后又是孤苦的日子，不知什么时候是个头儿。
这一天，孙悟空正看着天上的一只雄鹰发呆，突然一个身穿白衣，脚踏莲台的女人走来，正是观音大士，孙悟空好不容易见到了熟人，也不介意以往的敌对身份，笑道：观世音菩萨，你来这里作甚？莫非是要救老孙出来！观世音骂道：你这泼猴不知好歹，竟然戏弄天庭，犯了多少罪过，如今五百年过去，不知你性子是否还是那般顽劣！孙悟空哈哈笑道：我一个猢狲，又能怎得！倒是菩萨你怎么有闲暇看老孙来了？观世音知道不能误了大事，右手在身前行了一礼道：贫僧特来给你指一条明路，好教你脱身苦海！孙悟空呆了好一会儿才吼着道：菩萨此言当真！真的放我出去！观世音菩萨也不多言，只是脸带笑意，看着一脸兴奋的孙悟空。
孙悟空深吸几口气，卖乖道：菩萨还请直言，老孙逃了这五指山，定然答谢菩萨！观世音笑道：我也不需你答谢，你且听好，此事原乃我佛门之事，东胜神州生灵无我佛法教化，生性杀戮造孽，我佛慈悲，不忍生灵堕入苦海，正要寻人将佛法带来东土，只是此举不可轻率，只能由人去西天灵山取来，却少了一位护道人，不知你可愿意？孙悟空听了，虽然是个苦差事，可是也比一辈子压在这里强，当即答应，观世音知道他一心想要逃脱，就告诫他到时候会有人来收他为徒，然后便让他护送那人去西天大雷音寺，不可忤逆犯上等等等等，孙悟空一一答允，观世音知道日后免不了其他手段降伏这顽劣的猴子，但是还是离开五行山，朝着如今东胜神州唯一的国度唐朝而去。
这唐朝正是当日长安城守后人所建，名为李世民，然而东征西讨之中，造的杀孽过多，无数冤魂半夜去寻他索命，李世民虽然也有些道行，却也吓得魂不附体，他请了一些散修大师来超度亡魂，竟然险些被冤魂弄死，自此再也无人来应征了。想长安如今是京畿重地，龙气所在，冤魂岂能进入，这其中的猫腻可想而知。
后来有人劝李世民，说佛法专门度化亡魂，让他去找佛门相助，可是李世民本身就出自道门，打仗之中也多道门修士，若是请了佛门岂不是长他人志气，灭自己威风，一时犹豫不定，可是连续一个月的噩梦让他下定了决心，开了个水陆大会，看哪位高僧佛法高深，好能够度化亡魂，祛除邪气。这次大会玄奘法师脱颖而出，被李世民大加赞赏。
玄奘法师在皇城中诵经整整一年，还真的替李世民解决了后患，李世民当即就要赐给玄奘荣华富贵，许他高官厚禄，只是玄奘说他一心研究佛法，告辞离去，之后很多僧人前来聆听佛法，都获益匪浅，恭敬行礼之后才告辞离去。这玄奘法师却是释迦摩尼弟子金蝉子转世，特为西游而来，而且五百年前便已经下界，转世十次，正是十世好人，功德不小，只等此次西游功德圆满，修成正果。
一日里玄奘法师在法坛讲法之际，突然有一位老僧到来，上来直言玄奘佛法虽然高深，可是却是小乘佛法，不及大乘佛法精妙，东胜神州乃是道门之地，能有小乘佛法传来，已经是老子觉得亏欠佛教给了多宝一个福利，大乘佛法敢进来，老子还不活剥了准提接引。
玄奘上前讨教大乘佛法高妙之处，老僧一一道来，让玄奘茅塞顿开，直觉自己以往所学所得与大乘佛法相比，真如井底之蛙，请老僧上台讲解大乘佛法，老僧言道佛法高深，岂可轻传，当有人一心去求方可，玄奘便问哪里可以求的大乘佛法，老僧笑道：当去西天灵山，面见如来佛祖才可求得！而且身子一晃，化为观世音菩萨本体，玄奘法师当即大拜，口中称失敬，观世音扶起玄奘，问他是不是想参学大乘佛法，玄奘深深点头，请观世音菩萨带他到灵山求见佛主，求得真经教化东胜神州生灵。观世音菩萨言道唯有一步一步走去方可显出求法诚心，其中妖魔鬼怪无数，生死险阻，劝他三思，玄奘诚心叩拜，称要亲自去往西天求取真经，观世音留下禅杖，袈裟便告辞离去。
玄奘法师由李世民亲自送到国界之处，赐酒送别，让他一路小心，预祝他取得真经归来！玄奘法师骑了白马，出了大唐，一心去往西天灵山。
玄奘心再诚，终究是肉体凡胎，刚刚出了国界，就遇到一青额猛虎，差点成了它腹中食，被一个猎户救下，住了一晚，第二天才继续上路。
又过不久，玄奘就遇到了他命中的第一个徒弟，孙悟空，看到被镇压在五行山下的孙悟空，玄奘先是一惊，便要逃去，但是孙悟空告知他乃是菩萨点化，要拜他为师，护送他到西天求经。玄奘知道是菩萨吩咐，就上了山，揭了灵符，孙悟空出得五行山，衣服却早已破烂，像是个乞丐一番，玄奘将自己备用的僧袍给他，毛脸雷公嘴的孙悟空穿着僧袍格外别扭，就想先去龙王处再讨一套行头，但是玄奘告诫他佛门弟子八条戒律，孙悟空才熄了心思，拖着白马上路了。
孙悟空护着玄奘法师路过一处鹰愁涧时，一条白龙冲出，将白马吞了，孙悟空大怒不已，要下去除妖，可是唐玄奘怕他反喂了妖怪，让他不要去，孙悟空咽不下这口气，半夜杀过去，将小白龙打伤，但是小白龙跳进涧中，逃了性命，回去找寻唐僧时，却见几个强盗，心情不好的孙悟空把几个人全都打死，唐僧怪他乱杀无辜，一怒之下孙悟空驾着遁光跑了。